织梦CMS - 轻松建站从此开始!

意大利赌场官网_拉斯维加斯赌场㊣24小时

当前位置: 意大利赌场官网_拉斯维加斯赌场㊣24小时 > 财经 > 【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国

【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国

时间:2018-04-09 01:22来源: 作者:admin 点击: 16 次
【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化 2018-04-0820:17来源:兴业计算机团队饿了么/物联网/摩拜 原标题:【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化本周计算机指数下跌2.39%,跑赢创

【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化

2018-04-08 20:17来源:兴业计算机团队饿了么/物联网/摩拜

原标题:【兴证计算机】计算机行业周报:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化

本周计算机指数下跌2.39%,跑赢创业板指数0.96%,跑输上证综指1.20%。

周观点:加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化。从中短期来看,中美贸易摩擦升温、互联网资管新规出台以及上市公司进入业绩密集发布期,可能会带来市场不确定性的提升。从中美贸易摩擦来看,美国对中国高端制造业的加税意愿较强,虽然计算机板块海外收入占比较低、贸易战暂时不会对业绩产生实质影响,甚至有望加速IT国产化替代进程,但是摩擦升温会增加市场的避险情绪;同时,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于4月3日发布《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》,明确将互联网资管业务纳入金融监管,非金融机构不得发行和销售资管产品,存量业务需要在6月底之前压缩为零。上述资管新规是此前严监管政策的延续,但力度略超预期。除此外,上市公司将进入业绩密集发布期,市场对业绩的关注度有望提升。建议降低风险偏好,加配业绩稳健型龙头。

从中长期来看,我们仍坚定看好计算机板块的全年表现,支持本轮计算机板块上涨的逻辑仍然在不断获验证,政策支持力度、板块业绩表现、以及市场关注度均在回暖。我们持续重点推荐行业景气度高的国产化替代及信息安全、云计算、医疗行业信息化板块。除此外,受益于4月3日中国移动获得FDD-LTE牌照、以及4月4日宁德时代过会以及4月22日首届数字中国大会召开,物联网、智能驾驶、电子政务板块可关注。

本周重要行业新闻。人工智能:华为麒麟980有望本季度开始量产,将配置人工智能芯片NPU第二代,有望助力AI新技术、新模式和新场景的加速发展。金融科技:中国银联与财付通支付正式开展微信支付条码支付业务合作。直连切断之后,接口费率能够统一,对于中小机构是一个利好。物联网:微软日前宣布,计划在未来四年向物联网(IoT)领域投资50亿美元,再次印证了未来物联网在连接泛终端以及数据获取方面的重要性。互联网:阿里巴巴95亿美元全资收购饿了么,目的是为其新零售生态寻找线下流量。本次收购也将对竞争对手美团构成威胁。

首推个股:紫光股份、绿盟科技、广联达、千方科技、和仁科技、超图软件。其他标的:北信源、数字政通、美亚柏科、石基信息、索菱股份、苏州科达、泛微网络、浪潮信息、神州信息、睿能科技、宝信软件、捷顺科技。

行情回顾:本周共3个交易日,计算机指数下跌2.39%,跑赢创业板指数0.96%,跑输上证综指1.20%,位列全行业第26名。其中,我们重点推荐的紫光股份上涨6.18%,超额收益为 8.57%;另外,和仁科技继续大涨11.8%,已连续两周位列板块涨幅前三。

本周中信计算机指数涨幅位列中信各行业第26位。

政策法规:

宁德时代顺利过会上市,将对动力电池上下游产业链起到提振作用,也为独角兽实现快速IPO提供又一成功案例,为后续独角兽公司的快速上市提供参考。

人工智能:

华为麒麟980有望本季度开始量产,980将配置人工智能芯片NPU第二代,性能提升2倍以上。芯片性能的提升有望助力AI新技术、新模式和新场景的加速发展。

深睿医疗、Airdoc、视见科技、康夫子4家AI医疗公司宣布完成融资。中国的医疗市场为AI医疗公司的发展创造了很好的土壤,有望持续受到资本青睐。

AI芯片独角兽寒武纪新融资完成,国家队基金入场寒武纪,是对国产芯片的支持,在贸易战背景下有利于改变中国芯片领域长期空白落后的局面。

中国银联与财付通签署合作协议,正式开展微信支付条码支付业务合作。直连切断之后,接口费率能够统一,对于中小机构是一个利好,但是这并不足以改变当前第三方支付的市场格局。

央行支付新规实行,条码支付将分级设限,使用静态条码的,同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。对于一些大型超市、商场等场所,一直使用动态码收款,并未受到新规影响。

SaaS

用友U8+嵌入超过50家银行,将金融服务搬进企业,有望将更多的云服务与管理软件同金融服务全面整合,提供深入场景、深入业务的综合金融服务。

物联网:

微软日前宣布,计划在未来四年向物联网(IoT)领域投资50亿美元,再次印证了未来物联网在连接泛终端以及数据获取方面的重要性。

智能制造:

富士康的工业互联网平台BEACON即将对中小企业开放,有助于通过工业互联网的作用提升生产效率、降低生产成本,同时以数据互联为起点加快智能制造产业升级。

互联网:

阿里巴巴、蚂蚁金服95亿美元全资收购饿了么,目的是为其新零售生态寻找线下流量。这场收购也将对饿了么的竞争对手美团构成威胁。

摩拜单车接受美团收购要约,此次收购有助于摩拜的持续运营。对于美团发展出行业务而言,收购摩拜可以帮助其把触手伸向共享单车领域,卡位共享单车场景入口。

无人驾驶:

加州提案将允许自动驾驶汽车独自接送乘客,无需后备司机。该提案有望为自动驾驶公司扫清障碍,让它们进行更多测试,并提高加州公众对自动驾驶汽车的了解程度。

加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化

从中短期来看,中美贸易摩擦升温、互联网资管新规出台以及上市公司进入业绩密集发布期,可能会带来市场不确定性的提升。从中美贸易摩擦来看,美国对中国高端制造业的加税意愿较强,虽然计算机板块海外收入占比较低、贸易战暂时不会对业绩产生实质影响,甚至有望加速IT国产化替代进程,但是摩擦升温会增加市场的避险情绪;同时,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于4月3日发布《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》,明确将互联网资管业务纳入金融监管,非金融机构不得发行和销售资管产品,存量业务需要在6月底之前压缩为零。上述资管新规是此前严监管政策的延续,但力度略超预期。除此外,上市公司将进入业绩密集发布期,市场对业绩的关注度有望提升。建议降低风险偏好,加配业绩稳健型龙头。

从中长期来看,我们仍坚定看好计算机板块的全年表现,支持本轮计算机板块上涨的逻辑仍然在不断获验证,政策支持力度、板块业绩表现、以及市场关注度均在回暖。我们持续重点推荐行业景气度高的国产化替代及信息安全、云计算、医疗行业信息化板块。除此外,受益于4月3日中国移动获得FDD-LTE牌照、以及4月4日宁德时代过会以及4月22日首届数字中国大会召开,物联网、智能驾驶、电子政务板块可关注。

【首推个股】紫光股份、绿盟科技、广联达、千方科技、和仁科技、超图软件。

【推荐个股】北信源、数字政通、美亚柏科、石基信息、索菱股份、苏州科达、泛微网络、浪潮信息、神州信息、睿能科技、宝信软件、捷顺科技。

4.行业新闻

l人工智能

麒麟980将于本季度量产

新闻:据凤凰网4月7日报道,华为麒麟980有望本季度开始量产,并将采用台积电最新的7nm制造工艺。相比于麒麟970,980将配置人工智能芯片NPU第二代, 性能提升2倍以上。(来源:凤凰网)

点评:华为、高通、三星等巨头争相布局AI手机芯片,使其快速迭代,而芯片性能的提升有望助力AI新技术、新模式和新场景的加速发展。

4家AI医疗公司宣布融资

新闻:据腾讯财经4月2日报道,深睿医疗、Airdoc、视见科技、康夫子4家AI医疗公司分别于当日宣布已完成1.5亿元B轮、数亿元B轮、6000万元A轮、数千万元的A+轮融资,上述4家公司的业务主要涉及医疗影像图像识别分析、慢性病智能防控、医疗知识图谱、精确诊断解决方案等领域。(来源:腾讯财经)

点评:AI在医疗领域具有广阔前景,中国的医疗市场巨大、且资源紧缺,为AI医疗公司的发展创造了很好的土壤,有望持续受到资本青睐。

AI芯片独角兽寒武纪新融资完成,国家队基金入场

新闻:AI芯片领域全球首个独角兽初创公司寒武纪近期完成新一轮融资,估值达到20多亿美元,寒武纪这轮融资中,中国国有资本风险投资基金、招银国际等国家队背景基金入股,老股东也不同程度参与跟投。

值得说明的是,华为手机去年大力宣讲的NPU单元即寒武纪1A处理器。创始人陈天石证实授权华为使用了寒武纪1A处理器,最终打造出全球首款AI手机芯片:麒麟970。(来源:量子位)

点评:在当前中美贸易特殊时期,寒武纪的进展算是好消息。一旦中美贸易战正式打响,中国第一大进口商品芯片不可能不受影响。国家队基金入场寒武纪,是对国产芯片的支持,有利于改变中国芯片领域长期空白落后的局面。

中国银联正式开展微信支付条码支付业务

新闻:中国银联正式发布公告:中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议,正式开展微信支付条码支付业务合作。

即日起,中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务,各收单机构可登陆银联开放平台获取相关文档,根据中国银联和微信支付的指引分批接入。

中国银联同时表示,已经做好为其它机构提供转接清算服务的准备,并将在监管机构的指导下,秉承开放、合作、共赢的理念,依法合规为市场主体提供安全、优质、高效的转接清算服务。(来源:经济日报)

点评:微信支付接入银联后,收单机构和微信间的消费联系被切断,它们之间的商户进件和交易将交由银联来处理。直连切断之后,接口费率能够统一,对于中小机构是一个利好,但是这并不足以改变当前第三方支付的市场格局。而随着财付通与银联合作意向的敲定,支付宝未来的合作路径也备受瞩目。

央行支付新规实行,条码支付将分级设限

新闻:4月1日起,《条码支付业务规范(试行)》、《条码支付安全技术规范(试行)》和《条码支付受理终端技术规范(试行)》正式开始实施。条码支付额度实行分级管理,使用静态条码的,同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

目前,银行或支付机构,根据风险防范能力等级不同将支付限额分为四个等级。其中,风险防范能力达到A级,采用包括数字证书或电子签名在内的两类(含)以上有效要素对交易进行验证的,由会员单位与客户通过协议自主约定单日累计限额;风险防范能力达到B级,采用不包括数字证书、电子签名在内的两类(含)以上有效要素对交易进行验证的,同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计金额应不超过5000元;风险防范能力达到C级,采用不足两类要素对交易进行验证的,同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计金额应不超过1000元,且会员单位应当承诺无条件金额承担此类交易的风险损失赔付责任;静态条码支付,风险防范能力为D级。(来源:新华网)

点评:条码支付规定基于防替换、防盗刷等安全因素考虑,鼓励市场主体采用更为安全的动态条码提供支付服务。目前,500元的额度已覆盖绝大部分使用条码支付客户及商户的需求。而对于一些大型超市、商场等场所,一直使用动态码收款,并未受到新规影响。

lSaaS

用友U8+嵌入超过50家银行,将金融服务搬进企业

新闻:随着云计算加速与金融结合,金融服务泛在化,以本地部署的传统银企直联模式已经加速进到了云模式。用友融联科技研发的银企联云服务正加速与各类管理软件和云服务融合,目前,作为面向中型企业的互联网管理平台用友U8+,通过与银企联融合,连接超过50家银行,将金融服务搬进企业,助力普惠金融。

用友U8+与用友银企联融合完成后,用户通过网上银行模块,将交易指令通过加密处理提交到银企联云端,就可以轻松实现对公支付、收款处理、银行账户余额查询、交易明细对账。例如,客户可以直接在用友U8+网上银行系统中完成企业的对公支付,支付单据生成凭证传递到总账。(来源:搜狐新闻)

点评:打通企业系统和银行系统,已经成为现在企业金融服务的刚需。用友云解决了成本高和交付难的痛点,帮助中小企业实现更敏捷的经营,更加简单智能的管理,应用更多的金融服务。依托30年的企业服务领域的积累,用友有望将更多的云服务与管理软件同金融服务全面整合,提供深入场景、深入业务的综合金融服务。

l物联网

微软未来4年将在物联网领域投资50亿美元

新闻:微软日前宣布,计划在未来四年向物联网(IoT)领域投资50亿美元,以帮助该公司商业客户更好地使用联网解决方案

此前一周,微软刚刚通过重组来提升“智能云和智能边缘”产品及服务的地位。该公司高管并未披露目前已经对物联网展开的投入。但Azure副总裁茱莉亚·怀特(Julia White)在当天发表的博文中表示,该公司计划继续开发物联网操作系统(基于Windows 10内核)、控制和管理物联网的云服务,以及可以分析物联网设备数据的系统。

微软认为物联网是推动其Azure业务过去几年发展的主要动力。该公司在去年的Build开发者大会上将“边缘计算”作为一个重要主题。他们希望在一个网络的边缘提供数据处理能力,而不仅仅是集中在云端或数据中心,这样就能帮助用户通过过这些“边缘”设备更好、更快地获取分析。微软认为,无论是传感器和HoloLens这样的设备,还是智能手机和PC,都属于边缘设备。(来源:新浪科技)

点评:在阿里巴巴高调宣布将大力进军物联网领域之后,微软此次对物联网的战略布局再次印证了未来物联网在连接泛终端以及数据获取方面的重要性。如果说之前智能手机和4G构架起了移动互联网时代的技术框架,那么物联网和5G的组合将有望推动一个新的技术时代到来。

l智能制造

富士康将开放工业互联网应对云之战

新闻:富士康的工业互联网平台BEACON即将对中小企业开放。4月2日,在2018中国(广东)数字经济融合创新大会上,富士康总裁郭台铭宣布了这一消息。

全世界大约40%的消费电子产品由富士康代工生产。代工利润微薄,然而富士康却在过去30年间,依靠代工发展成一个每年营收数以千亿计的庞大跨国集团。

“我们一直把提质、增效、降本、减存作为富士康的经营理念,我们也希望将这一理念推广至中小企业。”郭台铭在大会上称,“让中小企业也能共享来自工业互联网的优势,以增强自身的产业竞争力。” (来源:财新网)

点评:工业互联网的主旨在于通过连接工业数据、精确化分析等方式,提高工业生产效率,这在我国智能制造升级、新兴产业转型的当下将提起到举足轻重的作用。除此之外,在中美贸易战打响,美国加强知识技术产权保护的当下,如何通过工业互联网的作用提升生产效率、降低生产成本,同时以数据互联为起点加快智能制造产业升级,这将直接关系到我国未来在国际贸易关系中的主动地位以及大国竞争力的提升。

l互联网

阿里巴巴、蚂蚁金服95亿美元全资收购饿了么

新闻:阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布,阿里巴巴已经签订收购协议,将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。饿了么创始人张旭豪将出任饿了么董事长,阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。未来,饿了么将成为阿里新零售战略的一支重要力量。此次交易后,饿了么将保持独立品牌、独立运营,饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。(来源:新华网)

点评:阿里在不断为自己的新零售业务开疆拓土,收购饿了么是为其新零售生态寻找线下流量,饿了么的“三十分钟即时配送”可以作为阿里新零售倡导的“3公里理想生活圈”的有力补充。这场收购案也将对饿了么的竞争对手美团构成威胁,其竞争对手将直接转变为资金雄厚的阿里。

摩拜单车接受美团收购要约,相关程序近期完成

新闻:美团CEO王兴发布内部信,正式宣布全资收购摩拜,并表示摩拜管理团队将保持不变。王兴在内部信中表示,摩拜将继续保持独立品牌、独立运营。摩拜管理团队将保持不变,王晓峰将继续担任CEO,胡玮炜将继续担任总裁,夏一平将继续担任CTO,王兴担任董事长。(来源:腾讯科技)

点评:摩拜在过去几个月一直在尝试寻求独立融资,但因资金危机而无法获得正向现金流来维持正常运营,此次收购有助于摩拜的持续运营。对于美团发展出行业务而言,收购摩拜可以帮助其把触手伸向共享单车领域,卡位共享单车场景入口。

l无人驾驶

加州将允许自动驾驶汽车独自接送乘客,无需后备司机

新闻:由于最近发生的致命车祸,自动驾驶行业眼下正面临严格的审查。如今,该行业终于传来了久违的喜讯:据加州公共事业监管机构表示,加州公共事业委员会发布了一项提案,有望为Alphabet旗下Waymo和通用汽车等公司扫清障碍,允许它们在没有后备司机的情况下利用自动驾驶汽车接送普通乘客。目前,按照监管要求,大部分自动驾驶汽车都必须配备人类司机。对行业来说这无疑是一大进步。(来源:凤凰网)

点评:该提案有望为自动驾驶公司扫清障碍,让它们进行更多测试,并提高加州公众对自动驾驶汽车的了解程度。

l政策法规

宁德时代过会,今年有望实现IPO 6个月上会的速度

新闻:经过24天的等待,国内动力电池龙头宁德时代今日正式通过证监会上市审批(过会),即将登录A股市场,并有望成为动力电池第一股,市值或将超过1300亿元。另外,宁德时代24天的过会时间也打破了富士康在3月初创下的36天的记录,成了目前国内最快过会公司,堪称闪电速度。

宁德时代成立于2011年,2017年动力电池出货量12GWh,仅仅用了7年时间就超过了松下、LG等传统巨头,拿下宝马、上汽等一众车企巨头的订单,成了全球第一大未上市动力电池巨头。

宁德时代由2017年11月首次报送招股书到上会仅用了6个多月的时间。近日,一位接近监管层的人士表示,今年内或将有望实现IPO排队3至6个月便能上会的速度。(第一财经)

点评:宁德时代的顺利过会上市,将对动力电池上下游产业链起到提振作用,也为独角兽实现快速IPO提供又一成功案例,对后续独角兽公司的快速上市具有参考意义。

5.一级投融资总结

4月1日-4月7日,公开公布的计算机行业一级市场投融资共15起,投资轮次涵盖从A轮到IPO之后,最大一笔为8 Securities的2500万美元的C轮融资和九安医疗的2500万美元的IPO上市后融资。其中,企业服务类投资6起,金融科技类投资4起,智能硬件类投资5起,工具软件类投资0起。

6.订单统计

本周重点公司总计中标金额 2.62亿元,其中政府领域涉及2.12亿元,占比80.71%;教育领域涉及3420.65万元,占比13.04%;医疗领域涉及492.65万元,占比1.88%。中标金额最大的是南威软件,中标金额约为1.07亿元。

7.风险提示

证券研究报告:《加配业绩稳健型龙头,继续推荐国产化替代、云计算和医疗信息化

对外发布时间:2018年4月8

自媒体信息披露与重要声明

使用本研究报告的风险提示及法律声明

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载,本公司不承担任何转载责任。

免责声明

市场有风险,投资需谨慎。本平台所载内容和意见仅供参考,不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他兴业证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点),亦不构成任何保证,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本平台内容仅供兴业证券股份有限公司客户中的专业投资者使用,若您并非专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅或转载本平台中的信息,本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅。在任何情况下,作者及作者所在团队、兴业证券股份有限公司不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

阅读 ()

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2018-04-19 11:04 最后登录:2018-04-19 11:04